Немецкая авиакомпания Lufthansa Group станет стратегическим инвестором национального латвийского авиаперевозчика airBaltic, вложив 14 миллионов евро, сообщает airBaltic. В обмен Lufthansa Group получит 10% участие в работе airBaltic.
Министерство сообщения, airBaltic и Lufthansa Group уже подписали договор, предусматривающий инвестиции Lufthansa Group. Инвестор также получит место в совете airBaltic.
Завершение сделки произойдёт во втором квартале 2025 года, после рассмотрения антимонопольными органами.
Напоминаем, что в начале января стало известно об отмене почти 5 тысяч рейсов airBaltic. Тогда правительство подняло вопрос смены руководства авиакомпании. Теперь Минсообщения работает над привлечением инвестора.
«Это толчок к росту»
Как отмечают в airBaltic, сделка даёт компании дополнительное финансирование и поддержку в плане роста, в том числе в расширении договоров на аренду самолётов с экипажами.
Также Lufthansa Group таким образом укрепляет свой статус стратегического партнёра airBaltic, говорится в заявлении латвийского авиаперевозчика.
«airBaltic — стратегически важная для Латвии компания и крупнейшая авиакомпания Балтии», — подчеркнула премьер-министр Латвии Эвика Силиня на своей странице в соцсети Х.
По её словам, участие Lufthansa в работе airBaltic станет хорошим толчком для роста компании и привлечения дополнительного капитала.
Финальный размер доли Lufthansa определится после выхода airBaltic на биржу
В обмен на инвестиции Lufthansa получит участие в работе airBaltic. Компания обеспечит его, выдав Lufthansa конвертируемую акцию, которая эквивалентна 10% доли компании.
Конвертируемая акция — это не то же самое, что обычная акция, а временный инструмент, который можно конвертировать в обыкновенные акции в будущем.
Как «Чайка» писала ранее, airBaltic планирует выйти на биржу — выставить первоначальное публичное предложение акций (IPO), — где акции авиакомпании смогут купить все желающие.
Как отмечает агентство LETA, после выхода airBaltic на биржу, эту конвертируемую акцию преобразуют в обыкновенные акции. После этого размер доли Lufthansa определит рыночная цена. Согласно плану, Lufthansa гарантированно сохранит минимум 5% капитала airBaltic — даже, если акции изменятся в цене после выхода на биржу.
Министр сообщения Каспар Бришкенс в новостном эфире TV3 пояснил, что процесс подготовки к выходу на биржу начнётся после того, как представитель Lufthansa Group войдёт в совет airBaltic.
Также известно, что airBaltic планирует выйти на биржу в «весенне-летний период» этого года.
Контроль над компанией остаётся у Латвии
Надо отметить, что доля, которой будет владеть Lufthansa — миноритарная. Это значит, что Lufthansa не сможет принимать ключевые решения без согласования с другими акционерами.
«Условия договора предусматривают, что базой компании останется Рига, а количество направлений не уменьшится», — отметила Эвика Силиня.
Lufthansa в будущем может увеличить свою долю в airBaltic, её смогут получить и другие компании
В программе Латвийского телевидения «Панорама» премьер отметила, что Lufthansa в будущем может увеличить свою долю в airBaltic, купив акции.
«Надо дождаться процесса IPO — только тогда сможем понять, как рынок оценивает airBaltic. Если хотим сохранить участие, как государство, то, конечно, каждому собственнику надо считаться с известными вложениями в будущем», — пояснила глава правительства.
На бирже хотят привлечь ещё до 300 миллионов евро
Как сообщает Латвийское телевидение, инвестиций Lufthansa будет недостаточно. airBaltic придётся привлекать дополнительные средства через биржу. Всего хотят привлечь до 300 миллионов евро.
«В любом сценарии государство намерено сохранить не менее 25% доли в этом стратегическом предприятии, включая период выхода на биржу и привлечение нового капитала», — заявил Бришкенс.
Сохранение 25% позволит избежать внесения изменений в устав компании без согласования с правительством.
Государство пока не планирует дополнительно вкладываться в airBaltic, но, возможно, придётся
Предыдущий состав совета директоров airBaltic неоднократно заявлял, что государству следует инвестировать в компанию наряду с частными инвесторами, чтобы сохранить свою долю в авиакомпании (25%).
Отвечая на вопрос, заложены ли в бюджете дополнительные средства для инвестиций в airBaltic, Силиня говорит, что новых инвестиций пока не планируется.
Но может ли возникнуть ситуация, что вкладываться всё же придётся? Ещё в начале января глава airBaltic Мартин Гаусс пояснял, что размер госфинансирования будет зависеть от оценки компании перед выходом на биржу и от решения правительства о сохранении своей доли в капитале.
«Если оценочная стоимость компании перед IPO составит 100 миллионов евро, то государству не придётся инвестировать дополнительные средства при привлечении 300 миллионов евро. Если же оценка окажется нулевой, то, чтобы сохранить 25% акций, Латвии придётся вложить 75 миллионов евро», — пояснил Гаусс.
То есть сумма инвестиций может составить от 0 до 75 миллионов евро, в зависимости от рыночной оценки компании.
Об airBaltic
В 2024 году airBaltic перевезла 5,2 миллиона пассажиров. Это на 13% больше, чем годом ранее. Также компания за год выполнила 47 тысяч рейсов. Это на 7% больше по сравнению с предыдущим годом.
Аудированная выручка компании за 2023 год составила 664,289 миллиона евро. Это на 33,2% больше, чем в 2022 году. При этом компания получила прибыль в 33,852 миллиона евро. Годом ранее у airBaltic были убытки.
97,97% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству, 2,03% — финансовому инвестору, датскому предпринимателю Ларсу Туссену через компанию Aircraft Leasing 1.
